Como organizar e compartilhar documentos com os clientes

Em Documentos, a escolha do espaço define com quem o arquivo será compartilhado. Confira o público e a empresa antes de enviar qualquer material.

Escolha o espaço correto

• Somente contabilidade: materiais privados da equipe autorizada do escritório.
• Todos os clientes: materiais destinados às empresas autorizadas da carteira.
• Clientes: arquivos de uma empresa específica, acessíveis conforme o vínculo daquele cliente.

Como organizar

1. Confirme que Documentos está incluído no plano e habilitado na Central.
2. Abra Contabilidade → Documentos.
3. Escolha o espaço e, quando necessário, a empresa cliente.
4. Use as ações disponíveis para criar a pasta ou enviar os arquivos.
5. Aguarde a conclusão e confira nome, localização e público.

O que o cliente pode fazer?

O cliente consulta e baixa os arquivos disponibilizados para sua empresa e os materiais compartilhados com todos. A gestão de pastas e arquivos pertence à equipe autorizada do escritório. Não presuma que o cliente pode enviar ou reorganizar documentos.

Espaço e indisponibilidade

A cota é compartilhada pelo escritório e considera os arquivos e versões do sistema. Confira o uso e o plano quando um envio for recusado. Enviar arquivos não consome a franquia de notas fiscais.

Antes de excluir

Confira o item e a confirmação apresentada. A interface não oferece lixeira para recuperar um documento excluído. Para corrigir organização, use a ação apropriada quando disponível e respeite o público original.

Continue por aqui

• Como habilitar os módulos da contabilidade para os clientes
• Como acessar os documentos e chamados da minha contabilidade
• Como funciona a franquia compartilhada de notas fiscais