Entender o perfil de consulta da contabilidade
Conheça o alcance do perfil Fiscal restrito e quais consultas e exportações a contabilidade pode realizar após a conexão.
Para quem é este artigo
Este artigo ajuda proprietários e equipes contábeis a entender o perfil mostrado após o aceite de um convite. No fluxo atual, a contabilidade recebe o perfil Fiscal restrito, voltado à consulta e à exportação de documentos fiscais disponíveis. As operações de escrita que passam pela proteção desse perfil são bloqueadas.
Antes de começar
- Confirme que a empresa aparece como Cliente da contabilidade na tela Empresas.
- Verifique se o indicador de perfil mostra Fiscal restrito.
- Não confunda esse vínculo com Owner, Acesso total, acesso direto de equipe ou acesso administrativo.
- Defina com o cliente quais documentos e períodos precisam ser consultados ou exportados.
Caminho no Fiscal Pro
Abra Empresas e localize o cliente. Os indicadores de Vínculo mostram a origem do acesso e o perfil. Na conta do cliente, a página Contabilidade exibe a conexão e destaca que os documentos fiscais e as exportações disponíveis podem ser consultados.
Passo a passo
- Procure o cliente pelo nome, CNPJ ou ID em Empresas.
- Confirme o vínculo Cliente da contabilidade.
- Confira o perfil Fiscal restrito.
- Clique em Acessar empresa e valide a empresa ativa no topo.
- Abra as listagens fiscais necessárias e consulte os documentos disponíveis.
- Use as opções de XML ou PDF somente quando estiverem disponíveis para o documento e seu status.
- Se uma ação de alteração estiver bloqueada, retorne ao cliente em vez de procurar contornar a permissão.
O que acontece depois
A autorização é recalculada enquanto a equipe navega. Membros ativos da empresa contábil herdam os clientes conectados, mas o cliente não recebe acesso ao escritório nem a outros clientes. O perfil fiscal restrito impede operações de escrita protegidas. A interface pode continuar exibindo áreas de consulta, porém a disponibilidade de cada arquivo depende da existência e do estado real do documento.
Como confirmar que funcionou
A contabilidade deve conseguir alternar para o cliente, abrir listagens fiscais e consultar documentos autorizados. Ao mesmo tempo, não deve conseguir salvar alterações operacionais protegidas. O proprietário pode confirmar a conexão em Contabilidade conectada, onde o sistema identifica o perfil concedido.
Problemas comuns
- Uma alteração foi negada: esse comportamento é esperado no perfil Fiscal restrito; solicite que o proprietário execute a correção.
- XML ou PDF não está disponível: confira o tipo, o status e se o documento foi efetivamente gerado.
- Cliente não aparece para um membro: confirme se a pessoa continua vinculada e ativa na empresa principal da contabilidade.
- Aparece Acesso total: revise a origem do vínculo; ele pode ser próprio, direto ou administrativo, e não o convite contábil padrão.
Cuidados fiscais e de segurança
Perfil de consulta não significa autorização irrestrita para usar ou distribuir os arquivos. Mantenha os documentos somente em locais protegidos e siga o contrato com o cliente e os prazos legais de guarda. O escritório deve interpretar regras tributárias e fiscais com base na legislação e na situação do contribuinte; o indicador do sistema descreve permissão técnica, não responsabilidade profissional.
Próximo passo
Organize o acompanhamento periódico das empresas conectadas e oriente o cliente a executar qualquer ajuste cadastral ou fiscal que esteja fora do perfil de consulta.