Gerenciar acesso administrativo da empresa cliente

Objetivo

Orientar a revenda a verificar, pela Carteira de clientes, se o Administrador pode acessar uma empresa cliente, quando usar Acessar empresa e quais cuidados tomar antes de operar em nome do cliente.

Quando usar

Quando a revenda precisa conferir cadastros, emissões, configurações ou pendências de uma empresa cliente.
Quando a Carteira de clientes mostra que a empresa é gerenciada pela contabilidade, tem usuário próprio, possui Administrador vinculado ou está sem vínculo do Administrador.
Quando Acessar empresa aparece indisponível.
Quando a equipe precisa confirmar se está trabalhando na empresa ativa correta.

Antes de começar

Confirme que você está na empresa da revenda correta.
Tenha autorização do cliente antes de acessar, consultar ou alterar dados da empresa.
Localize o cliente na Carteira de clientes usando filtros como Tipo de acesso, Status e Pendência fiscal.
Confira razão social, nome fantasia e CNPJ antes de abrir Gerenciar cliente da carteira.
Garanta que apenas pessoas autorizadas tenham acesso administrativo.

Passo a passo

Acesse Carteira de clientes.
Pesquise pelo nome da empresa, nome fantasia, plano ou CNPJ.
Use o filtro Tipo de acesso para separar clientes gerenciados pela contabilidade, clientes com usuário próprio e clientes sem vínculo do Administrador.
Abra Gerenciar cliente da carteira.
Na área de identificação, confirme razão social, nome fantasia e CNPJ.
Na área Acesso, verifique o tipo de acesso, o usuário responsável pela empresa, os usuários vinculados e o Administrador da revenda.
Se a empresa indicar Administrador vinculado, selecione Acessar empresa.
Depois de acessar, confira a empresa ativa no topo da tela antes de emitir, cadastrar, configurar ou consultar informações fiscais.
Ao terminar, retorne para a empresa da revenda ou siga para outro cliente somente depois de confirmar a empresa ativa.

Quando Acessar empresa estiver indisponível

Se a empresa estiver sem vínculo do Administrador, regularize o vínculo antes de tentar administrá-la.
Se o cliente tiver usuário próprio, combine previamente quais ações a revenda está autorizada a executar. O acesso administrativo não deve ser usado sem acordo com o cliente.
Se a empresa não aparecer na Carteira de clientes, confirme se ela faz parte da carteira da revenda e se o relacionamento está ativo.
Não tente contornar a restrição usando login de outra pessoa, senha do cliente ou credenciais compartilhadas.

Cuidados fiscais e de segurança

O acesso administrativo deve ser controlado. Conceda apenas a usuários autorizados e revise periodicamente quem pode administrar empresas clientes.
Nunca compartilhe senhas, tokens, certificado digital, senha do certificado ou credenciais fiscais.
Cada pessoa deve usar seu próprio usuário. Isso ajuda a manter rastreabilidade e responsabilidade sobre as ações realizadas.
Antes de emitir documentos fiscais ou alterar configurações, confirme a autorização do cliente e a empresa ativa.
Alterações em certificado, série, numeração, impostos, emissões fiscais ou configurações sensíveis devem ter validação contábil quando aplicável.

Quando chamar o suporte

Chame o suporte se uma empresa autorizada não aparecer na Carteira de clientes, se o vínculo do Administrador parecer incorreto ou se Acessar empresa falhar mesmo com Administrador vinculado.
Informe nome da empresa cliente, CNPJ parcialmente mascarado, nome da revenda, mensagem exibida, tipo de acesso e horário aproximado da tentativa.
Não envie senha de usuário, token de sessão, certificado, senha de certificado ou credenciais fiscais.