Aceitar ou recusar convite de uma empresa cliente
Aprenda a revisar um convite recebido e decidir se a contabilidade deve aceitar ou recusar o acesso solicitado pela empresa cliente.
Para quem é este artigo
Este artigo é para contadores e equipes contábeis que receberam de uma empresa cliente um convite para consultar documentos fiscais no Fiscal Pro. O procedimento usa o login da própria contabilidade e não exige a senha, o certificado ou as credenciais fiscais do cliente.
Antes de começar
- Confira se o convite chegou ao mesmo e-mail cadastrado na sua conta do Fiscal Pro.
- Confirme a razão social e o CNPJ da empresa que fez o convite.
- Tenha uma empresa principal própria cadastrada para representar a contabilidade. Sem ela, o aceite não pode ser concluído.
- Se houver mais de uma empresa principal em sua conta, saiba previamente qual delas representa o escritório responsável pelo cliente.
Caminho no Fiscal Pro
Abra o link recebido no e-mail. Se ainda não estiver autenticado, escolha Já tenho conta ou Criar conta. Depois do login, o Fiscal Pro direciona para Empresas, onde o cartão Convites recebidos apresenta a empresa cliente. Também é possível abrir Empresas diretamente para ver convites pendentes associados ao seu e-mail.
Passo a passo
- Entre com a conta que usa exatamente o e-mail destinatário do convite.
- No cartão Convites recebidos, confira razão social, CNPJ e data de expiração.
- Quando houver mais de uma opção, selecione Empresa que representa a contabilidade.
- Para autorizar a conexão, clique em Aceitar convite.
- Se não reconhecer a empresa, não prestar o serviço ou não quiser criar o vínculo, clique em Recusar.
- Aguarde a confirmação antes de fechar a página ou repetir a ação.
O que acontece depois
Ao aceitar, a empresa cliente é associada à empresa contábil escolhida e fica disponível para consulta na tela Empresas. O Fiscal Pro pode alternar a sessão para o novo cliente e abrir o Dashboard. O vínculo é da empresa contábil: os membros ativos de sua equipe passam a herdar o acesso permitido. Ao recusar, a empresa não é adicionada à conta e o convite deixa de estar disponível para aceite.
Como confirmar que funcionou
Depois do aceite, procure a empresa em Empresas. Ela deve aparecer com o vínculo Cliente da contabilidade e o perfil Fiscal restrito. Abra a empresa e confirme no topo que razão social e CNPJ correspondem ao cliente. Se recusou, o convite deve desaparecer da lista e a empresa não deve ser incluída.
Problemas comuns
- Convite inválido ou expirado: solicite ao cliente um novo envio.
- Convite cancelado: apenas um novo convite da empresa poderá restabelecer o fluxo.
- Convite já aceito: entre normalmente e procure o cliente em Empresas.
- Nenhuma empresa contábil disponível: cadastre primeiro uma empresa principal própria.
- Cliente não aparece: confirme se o aceite foi feito com o e-mail convidado e atualize a lista de empresas.
Cuidados fiscais e de segurança
Não aceite um convite sem reconhecer o cliente e o CNPJ. Não encaminhe o link recebido, pois ele foi criado para uma decisão específica. O acesso permite trabalhar com documentos fiscais potencialmente sigilosos; use contas individuais e remova imediatamente da equipe quem não deve mais atender os clientes. O aceite não autoriza alteração tributária nem substitui a validação profissional do escritório.
Próximo passo
Após aceitar, confirme o cliente na lista Empresas, revise o perfil de consulta e estabeleça com a empresa quais documentos e competências serão acompanhados.