Aceitar ou recusar convite de uma empresa cliente

A contabilidade deve conferir quem enviou o convite e qual escritório receberá o vínculo. O convite precisa corresponder ao e-mail usado no login.

Como revisar o convite

1. Abra o link recebido e entre com o e-mail convidado.
2. Confira a empresa cliente, o CNPJ e a validade do convite.
3. Escolha a empresa principal que representa a contabilidade, quando solicitado.
4. Leia o perfil concedido e confirme somente se o vínculo estiver correto.
5. Recuse o convite se ele não corresponder ao atendimento combinado.

Depois do aceite

A empresa passa a integrar os acessos autorizados da equipe contábil, conforme o vínculo. O perfil de consulta do convite não deve ser confundido com o acesso completo de clientes cadastrados pelo próprio escritório.

Convite indisponível ou expirado

Confirme o e-mail usado, a validade e se o convite já foi aceito, cancelado ou recusado. Peça ao proprietário um novo convite quando necessário. Não encaminhe o link para uma pessoa diferente da destinatária.

Como confirmar que funcionou

Abra Empresas e localize o cliente. Confira o perfil antes de consultar documentos. Aceitar o vínculo não ativa automaticamente uma assinatura ou uma franquia compartilhada.

Continue por aqui

• Escolher a empresa que representa a contabilidade
• Entender o perfil de consulta da contabilidade
• Acompanhar empresas, vínculos e pendências
• Por que não consigo acessar uma empresa cliente?