Escolher a empresa que representa a contabilidade
Entenda como selecionar a empresa contábil correta ao aceitar um convite e evitar que o vínculo seja registrado no contexto errado.
Para quem é este artigo
Este artigo é para escritórios contábeis que possuem uma ou mais empresas próprias no Fiscal Pro e precisam aceitar o convite de um cliente. A escolha define qual empresa principal será registrada como contabilidade responsável e qual equipe herdará o acesso ao cliente.
Antes de começar
- Identifique a razão social e o CNPJ do escritório que mantém o contrato ou a responsabilidade contábil pelo cliente.
- Confirme que essa empresa aparece em Empresas como Principal e pertence à sua própria conta.
- Não escolha uma empresa cliente, um acesso direto ou outro cliente já recebido da contabilidade.
- Se a empresa do escritório ainda não existe, cadastre-a antes de aceitar o convite.
Caminho no Fiscal Pro
Abra Empresas e localize o cartão Convites recebidos. Quando sua conta possui mais de uma empresa principal própria, o campo Empresa que representa a contabilidade é exibido acima dos convites. Quando existe apenas uma opção válida, o Fiscal Pro a utiliza automaticamente.
Passo a passo
- Na lista de empresas, identifique quais registros têm o vínculo Principal.
- Compare razão social e CNPJ com os dados do escritório responsável.
- No cartão de convites, selecione essa empresa no campo Empresa que representa a contabilidade.
- Revise novamente a empresa cliente que enviou o convite.
- Clique em Aceitar convite somente quando escritório e cliente estiverem corretos.
- Depois do aceite, confira se o cliente aparece com o vínculo Cliente da contabilidade.
O que acontece depois
A empresa selecionada passa a representar o escritório naquela conexão. Os membros ativos vinculados à principal contábil podem acessar os clientes associados a ela conforme o perfil concedido. O cliente não passa a enxergar o cadastro do escritório nem os outros clientes. A escolha também não transforma empresas vinculadas ou acessos diretos em uma nova hierarquia.
Como confirmar que funcionou
Na tela Empresas, abra o cliente aceito e verifique os indicadores Cliente da contabilidade e Fiscal restrito. Na conta da empresa cliente, a página Contabilidade deve mostrar o nome, o CNPJ e o e-mail da empresa contábil conectada.
Problemas comuns
- A lista está vazia: não há empresa principal própria disponível; conclua o cadastro da empresa do escritório.
- A empresa desejada não aparece: confira se ela é principal e se seu usuário possui vínculo ativo com ela.
- Foi escolhida a empresa errada: peça ao proprietário do cliente para desconectar a contabilidade e iniciar um novo convite.
- O cliente aparece para a equipe incorreta: revise os membros vinculados à empresa contábil escolhida e corrija os acessos da equipe.
Cuidados fiscais e de segurança
Escolher a empresa principal não é uma simples preferência visual: essa decisão define o conjunto de usuários que pode herdar o cliente. Mantenha a equipe do escritório atualizada e não use uma empresa de terceiro para representar a contabilidade. Não compartilhe credenciais entre filiais ou profissionais. A responsabilidade fiscal continua sendo definida pela relação entre cliente e escritório, não apenas pelo vínculo técnico do sistema.
Próximo passo
Revise o perfil de consulta concedido, abra o cliente em Empresas e confirme que a equipe autorizada consegue consultar os documentos esperados sem acessar funções de alteração.