Cancelar convite ou desconectar a contabilidade
Saiba quando cancelar um convite pendente ou desconectar uma contabilidade já vinculada para interromper o acesso da forma correta.
Para quem é este artigo
Este artigo é para o proprietário que precisa interromper um convite ainda não aceito ou encerrar o acesso de uma contabilidade já conectada. As ações são diferentes: cancelar impede o uso de um convite pendente; desconectar revoga uma conexão ativa para toda a equipe da empresa contábil.
Antes de começar
- Confirme a empresa ativa e o CNPJ antes de remover qualquer acesso.
- Verifique se o estado exibido é Convite aguardando aceite ou Contabilidade conectada.
- Somente o Owner com permissão de gerenciamento pode administrar a conexão.
- Combine previamente a entrega ou a guarda de documentos necessários, principalmente quando houver encerramento do atendimento contábil.
Caminho no Fiscal Pro
No Dashboard, abra Gerenciar contabilidade. Na página Contabilidade, o painel mostra os convites e a conexão da empresa atual. Use Cancelar convite apenas para um item pendente. Use Desconectar contabilidade quando o escritório já estiver conectado.
Passo a passo
- Confira no quadro de escopo qual empresa será afetada.
- Para convite pendente, localize o e-mail na lista Convites e clique em Cancelar convite.
- Confirme o cancelamento e aguarde a mensagem Convite cancelado.
- Para vínculo ativo, revise nome, CNPJ, e-mail e perfil da contabilidade conectada.
- Clique em Desconectar contabilidade.
- Leia a confirmação de que toda a equipe perderá a consulta e conclua somente se esse for o efeito desejado.
- Atualize a página e confira o novo estado.
O que acontece depois
Um convite cancelado não pode mais ser aceito; se a parceria continuar, será necessário enviar outro. Na desconexão, o Fiscal Pro remove a associação entre cliente e empresa contábil. Como o acesso é herdado pela equipe da contabilidade, todos os seus membros perdem o cliente imediatamente, inclusive em sessões já abertas na próxima validação de acesso. A conta da contabilidade, seus usuários e suas outras empresas não são excluídos.
Como confirmar que funcionou
O convite cancelado deixa de aparecer como pendente. Depois da desconexão, a página volta ao estado Disponível para conectar. Na conta do escritório, a empresa removida não deve mais aparecer como Cliente da contabilidade. Se alguém estava usando o cliente, a próxima operação deve ser recusada ou a sessão deve retornar ao universo de empresas ainda autorizadas.
Problemas comuns
- Opção não aparece: confirme se você está como Owner da empresa cliente correta.
- Convite já aceito: ele não é mais pendente; use a ação de desconexão.
- Convite já cancelado ou expirado: não há ação adicional; envie outro somente se necessário.
- Escritório ainda vê o cliente: peça para atualizar a sessão e confira se a desconexão foi concluída na empresa correta.
- Desconectou por engano: não há alteração manual de papel; envie um novo convite e faça um novo aceite.
Cuidados fiscais e de segurança
Antes de desconectar, confirme se XMLs, PDFs e demais documentos que precisam ser guardados já foram entregues de forma segura. Não mantenha acessos “por precaução” quando a relação terminou. A revogação técnica não elimina cópias que a contabilidade tenha exportado legitimamente; a destinação desses arquivos deve seguir o contrato, a LGPD e as obrigações fiscais aplicáveis.
Próximo passo
Revise os demais acessos da equipe e, se houver nova contabilidade, envie um convite para o e-mail correto somente após confirmar a empresa ativa.