Convidar a contabilidade para acessar a empresa
Veja como enviar um convite seguro para a contabilidade consultar os documentos da empresa com acesso próprio e limitado ao vínculo autorizado.
Para quem é este artigo
Este artigo é para o proprietário da empresa que deseja compartilhar documentos fiscais com sua contabilidade. O convite cria um acesso próprio para a equipe contábil: ninguém precisa usar a senha da empresa, e a conexão vale somente para a empresa ativa no momento do envio.
Antes de começar
- Confirme no topo do Fiscal Pro se a empresa ativa é a empresa que será compartilhada.
- Use o e-mail que a contabilidade realmente utiliza para entrar no Fiscal Pro.
- Verifique se seu acesso aparece como Owner e permite gerenciar a empresa. Somente o proprietário pode administrar essa conexão.
- Não envie senha, certificado digital, credenciais de prefeitura ou qualquer token por e-mail ou mensagem.
Caminho no Fiscal Pro
No Dashboard, localize o cartão da contabilidade e clique em Convidar contabilidade, Gerenciar convite ou Gerenciar contabilidade, conforme o estado exibido. Na página Contabilidade, confira o quadro que identifica a empresa do convite. Esse nome e CNPJ devem corresponder ao cliente que será atendido.
Passo a passo
- Revise a empresa mostrada em Empresa que será conectada.
- No campo E-mail da contabilidade, informe o endereço usado pela equipe contábil.
- Clique em Enviar convite.
- Confira a mensagem de confirmação e o estado Convite aguardando aceite.
- Na lista Convites, verifique o e-mail, o status e a data de expiração.
- Avise a contabilidade para abrir o link recebido e entrar com a própria conta. Se ainda não tiver conta, ela poderá criá-la a partir do fluxo apresentado no convite.
O que acontece depois
O convite fica pendente até ser aceito, recusado, cancelado ou expirar. A validade exibida no Fiscal Pro é de sete dias. O acesso não é liberado apenas pelo envio: a contabilidade precisa entrar com o e-mail convidado, escolher a empresa principal que representa o escritório e aceitar. Depois disso, a empresa cliente passa a aparecer em Empresas para os membros ativos daquela empresa contábil, conforme o perfil concedido.
Como confirmar que funcionou
Após o aceite, volte à página Contabilidade. O estado deve mudar para Contabilidade conectada, mostrando nome, CNPJ, e-mail e perfil de acesso. No Dashboard, o cartão também informa que a contabilidade já pode consultar os documentos fiscais da empresa.
Problemas comuns
- O botão ou cartão não aparece: confirme que você está na empresa própria, com papel Owner e permissão de gerenciamento.
- Já existe convite pendente: acompanhe ou cancele o convite atual antes de enviar outro.
- E-mail incorreto: cancele o convite pendente e envie um novo para o endereço correto.
- Convite expirado: envie um novo convite; links vencidos não devem ser reaproveitados.
- Empresa errada: não prossiga. Troque a empresa ativa e faça o convite novamente no contexto correto.
Cuidados fiscais e de segurança
O convite permite consulta e exportação dos documentos disponíveis, mas não transfere ao Fiscal Pro ou à contabilidade a responsabilidade por decisões tributárias. Valide prazos de guarda, conferências e obrigações com o profissional responsável. Cada pessoa deve usar seu próprio login. Nunca encaminhe o link do convite para terceiros nem publique capturas que revelem dados completos do cliente.
Próximo passo
Peça à contabilidade para revisar o convite e concluir o aceite. Depois, confirme o perfil exibido e combine quais documentos e períodos serão conferidos.