Acompanhar empresas, vínculos e pendências
Use a visão de Empresas para identificar vínculos disponíveis, convites pendentes e o contexto correto de cada organização acompanhada.
Para quem é este artigo
Este artigo é para usuários multiempresa e equipes contábeis que precisam acompanhar todas as empresas autorizadas em uma única tela. Empresas reúne empresas próprias, acessos diretos e clientes liberados para a contabilidade, sempre de acordo com o vínculo real do usuário.
Antes de começar
- Entre com seu próprio usuário e confirme que os vínculos esperados continuam ativos.
- Saiba diferenciar empresa própria, acesso direto e cliente da contabilidade.
- Considere os indicadores como sinais operacionais; confirme a situação fiscal e financeira antes de tomar uma decisão.
- Se acabou de aceitar ou remover um acesso, atualize a sessão antes de comparar a lista.
Caminho no Fiscal Pro
Abra o seletor de empresa no topo e clique em Empresas. A página apresenta busca, filtros de status e pendência fiscal, além de tabela no computador e cartões em telas menores.
Passo a passo
- Use Buscar por empresa, CNPJ, plano ou ID para localizar um registro.
- Se necessário, filtre por Status: Ativa, Em teste, Pagamento pendente, Inadimplente, Cancelada ou Bloqueada.
- Use Pendência fiscal para encontrar empresas sem certificado válido, com certificado vencendo ou perto do limite de notas.
- Confira os indicadores de vínculo: Principal, Vinculada, Acesso direto ou Cliente da contabilidade.
- Revise o perfil: Owner, Fiscal restrito ou outro perfil apresentado para a origem do acesso.
- Compare notas do ciclo, situação do certificado, plano, limites e total de usuários vinculados.
- Clique em Acessar empresa apenas depois de confirmar razão social e CNPJ.
O que acontece depois
Ao acessar, a sessão é alternada para a empresa escolhida e o Dashboard é aberto. A lista não cria permissões: ela mostra somente empresas autorizadas pelo vínculo próprio, compartilhado ou contábil. Se uma conexão for revogada, o cliente deixa de aparecer e uma sessão antiga não continuará autorizada nas próximas operações.
Como confirmar que funcionou
Os filtros devem reduzir a lista de acordo com os critérios informados. Ao abrir um item, confira no topo se nome e CNPJ correspondem ao registro selecionado. Retorne a Empresas para confirmar que o vínculo e o perfil continuam iguais aos apresentados antes da troca.
Problemas comuns
- Nenhuma empresa encontrada: limpe busca e filtros avançados e tente novamente.
- Cliente não aparece: confira se o convite foi aceito pela empresa contábil correta ou se o vínculo foi desconectado.
- Status inesperado: abra a empresa e verifique assinatura, cobrança e bloqueios antes de concluir que há erro.
- Certificado vencendo: valide a data e programe a renovação com antecedência.
- Limite próximo: confirme o ciclo do plano e o consumo mostrado antes de novas emissões.
Cuidados fiscais e de segurança
Não opere em uma empresa somente porque ela aparece na lista; confirme que a atividade está autorizada e que a empresa ativa é a correta. Indicadores mensais não substituem conciliação, escrituração ou validação contábil. Ao compartilhar uma ocorrência, masque CNPJ e evite expor XML, certificado, dados pessoais ou informações financeiras desnecessárias.
Próximo passo
Priorize as empresas com certificado vencendo, bloqueio ou limite próximo e registre as ações no checklist mensal do escritório.