O Fiscal Pro oferece uma lista de empresas acessíveis pelo seu usuário e uma carteira própria para a contabilidade. Escolha a visão adequada à tarefa e confira o CNPJ antes de abrir qualquer registro.
Lista geral e carteira da contabilidade
No seletor do topo, Empresas reúne os vínculos autorizados do usuário. No menu da contabilidade, Empresas organiza a carteira do escritório. Consultar o gerenciamento de um cliente não significa, por si só, trocar a empresa ativa.
Passo a passo na carteira
- Entre no contexto da contabilidade e abra Empresas.
- Use Buscar empresa, CNPJ ou ID.
- Se necessário, filtre a Situação do certificado.
- Abra o cliente e confira cadastro, certificado e notas disponíveis.
- Consulte Documentos e Chamados quando o plano, o módulo e o acesso permitirem.
Quando acessar a empresa
Use Acessar empresa para uma tarefa que precise do contexto do cliente. Se o sistema pedir confirmação de troca ao abrir um registro, confira a empresa de destino. Após a seleção, valide o CNPJ no topo.
Como interpretar as pendências
Certificado vencendo, limite e situação de plano ajudam a priorizar a rotina. Confirme o período, o documento e o estado atual antes de decidir uma ação. A lista não é um relatório financeiro consolidado nem concede permissões adicionais.
Problemas comuns
Se o cliente não aparecer, limpe os filtros e revise o vínculo. Se uma aba não estiver disponível, confira o plano e os módulos do escritório. A troca de cliente deve sempre apresentar os dados do cliente escolhido.
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Próximo passo
Já usa o Fiscal Pro? Entre com seu usuário e confira a empresa ativa para continuar.
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