Gerenciar a equipe e entender os perfis de acesso
Resumo: veja quem integra a empresa atual, entenda os perfis disponíveis e identifique quem pode administrar os acessos da equipe.
A página de usuários reúne as pessoas que possuem vínculo com a empresa selecionada. Ela ajuda a conferir quem pode trabalhar nessa empresa sem misturar o acesso pessoal de cada usuário com o cadastro da organização.
Para quem é este artigo
Este artigo é destinado ao proprietário que precisa administrar a equipe e aos demais usuários que desejam entender por que algumas ações de acesso não aparecem em sua conta. Ele também é útil quando a mesma pessoa participa de mais de uma empresa no Fiscal Pro.
Antes de começar
- Confira no seletor de empresas qual empresa está ativa.
- Considere que cada pessoa usa a própria conta; não compartilhe login e senha entre membros.
- Somente o Proprietário com permissão de gerenciamento pode convidar pessoas, cancelar convites pendentes e remover membros.
- Um convite de equipe concede acesso direto somente à empresa que enviou o convite. Ele não entrega automaticamente acesso a outras empresas relacionadas.
Caminho no Fiscal Pro
No menu principal, acesse Cadastros > Usuários. A página Equipe da empresa mostra nome, e-mail, papel, situação, último acesso e data do vínculo. Use a busca para localizar uma pessoa por nome, e-mail ou papel.
Passo a passo
- Selecione a empresa que deseja conferir.
- Abra Cadastros > Usuários.
- Confirme se o nome da página é Equipe da empresa.
- Observe o marcador de papel exibido para cada pessoa. A lista pode apresentar Proprietário, Administrador, Membro ou Contabilidade, conforme a origem do vínculo.
- Use a situação e as datas para conferir se o vínculo está ativo e quando houve o último acesso.
- Se precisar encontrar alguém, pesquise pelo nome, e-mail ou papel.
- Quando disponível, abra o usuário para consultar os dados da conta e o vínculo com a empresa atual.
O que acontece depois
A lista continua limitada à empresa ativa. O papel Membro, usado nos convites diretos de equipe, permite operar a empresa, mas não gerenciar os acessos. O fluxo de contabilidade possui regras próprias e não é alterado por um convite comum de equipe.
Como confirmar que funcionou
Confirme o nome da empresa ativa, localize a pessoa e verifique se o papel e a situação apresentados correspondem ao vínculo esperado. Para o proprietário, a ação Novo usuário fica disponível no menu da página; a remoção aparece somente para membros que podem ser retirados por esse fluxo.
Problemas comuns
- A pessoa não aparece: limpe a busca e confirme se você selecionou a empresa correta.
- Novo usuário não aparece: sua conta não é o proprietário gestor da empresa atual.
- Remover acesso não aparece: o próprio usuário, o proprietário e vínculos de outra origem não são removidos pelo fluxo destinado a membros.
- O usuário acessa outra empresa: esse acesso pode vir de outro vínculo e não significa que o convite desta empresa foi duplicado.
Cuidados fiscais e de segurança
Conceda acesso apenas a pessoas identificadas e revise periodicamente a lista. Um membro pode visualizar e operar informações da empresa conforme os módulos liberados. Nunca resolva falta de acesso compartilhando a senha do proprietário. A equipe deve manter contas individuais para que ações e vínculos permaneçam rastreáveis.
Próximo passo
Se a pessoa ainda não possui acesso, envie um convite. Se ela já aceitou e não deve mais operar a empresa, use a remoção de membro. Para acesso de uma empresa contábil, utilize o fluxo específico de contabilidade.