Enviar um convite para a equipe
Resumo: convide uma pessoa para acessar a empresa atual com conta própria e vínculo direto como membro da equipe.
O convite de equipe permite que outra pessoa acesse a empresa atual com uma conta própria. A pessoa entra como membro e recebe apenas o vínculo direto com a empresa que fez o convite.
Para quem é este artigo
Use este procedimento se você é o proprietário gestor da empresa e precisa liberar acesso operacional para um colaborador. Membros e outros perfis podem consultar a equipe, mas não conseguem enviar convites.
Antes de começar
- Confirme que a empresa correta está selecionada.
- Tenha o e-mail pessoal ou profissional que a pessoa usará na conta do Fiscal Pro.
- Revise o endereço antes do envio. O aceite exige uma conta com o mesmo e-mail do convite.
- Avise o destinatário de que o convite é válido por sete dias.
Caminho no Fiscal Pro
Acesse Cadastros > Usuários e, no menu de ações da página, selecione Novo usuário. O Fiscal Pro abrirá a janela Convidar usuário.
Passo a passo
- Selecione a empresa que receberá o novo membro.
- Abra Cadastros > Usuários.
- Selecione Novo usuário.
- Na janela Convidar usuário, informe o e-mail da pessoa.
- Confira se não há espaço, erro de digitação ou endereço de outra pessoa.
- Leia o aviso de validade e selecione Enviar convite.
- Aguarde a mensagem Convite enviado.
- Confira se o endereço passou a aparecer na seção Convites enviados.
O que acontece depois
O destinatário recebe um link para entrar com uma conta existente ou criar uma conta antes de confirmar o acesso. O convite permanece pendente até ser aceito, recusado, cancelado ou expirar. Aceitar o convite cria um vínculo de Membro; não cria outra empresa e não altera vínculos de contabilidade.
Como confirmar que funcionou
Além da mensagem de sucesso, procure o e-mail na seção Convites enviados. O item deve mostrar a situação Pendente e a data em que expira. Depois do aceite, a situação muda para Aceito e a pessoa passa a aparecer na equipe da empresa.
Problemas comuns
- O botão não aparece: somente o proprietário gestor da empresa atual pode convidar.
- E-mail inválido: corrija o formato do endereço antes de enviar.
- Já existe convite pendente: consulte o histórico; cancele o convite anterior se o endereço estiver errado.
- A pessoa não recebeu: confirme o endereço informado e peça que verifique spam e lixo eletrônico. Não existe ação de reenviar na janela atual.
- A pessoa usa outro e-mail na conta: ela precisará entrar com uma conta correspondente ao endereço convidado.
Cuidados fiscais e de segurança
O convite libera acesso a dados da empresa. Envie somente para um endereço confirmado e nunca encaminhe o link para outra pessoa. Não peça a senha do destinatário e não crie uma conta compartilhada. Se o convite foi enviado ao endereço errado, cancele-o enquanto estiver pendente e crie outro corretamente.
Próximo passo
Acompanhe a situação na mesma janela. Oriente quem já possui conta a entrar e revisar o convite; quem ainda não possui deve usar a criação de conta vinculada ao convite.