Usar a busca rápida para encontrar clientes, produtos e configurações
Use a busca do topo para abrir cadastros de pessoas, produtos e atalhos de configuração da empresa ativa, dentro do alcance atualmente suportado.
Para quem é este artigo
Este conteúdo é para quem deseja navegar sem percorrer todos os menus. A busca rápida atual consulta clientes e fornecedores, produtos e um catálogo de configurações. Ela não deve ser usada como pesquisa de NF-e, NFC-e ou NFS-e.
Antes de começar
- Confirme a empresa ativa, porque pessoas e produtos são isolados por empresa.
- Prefira nome, descrição ou parte de um código; evite inserir documentos pessoais completos quando não forem necessários.
- Considere que atalhos de configuração podem abrir uma página ou uma janela de edição.
- Para localizar notas, use a listagem e os filtros do módulo fiscal correspondente.
Caminho no Fiscal Pro
Selecione o campo Pesquisar no Fiscal Pro no topo da aplicação. No celular, o texto pode aparecer apenas como Pesquisar. A janela mostra o campo de busca, atalhos e, quando existentes, pesquisas recentes.
Passo a passo
- Confirme a empresa ativa antes de abrir a busca.
- Digite o nome do cliente, fornecedor, produto ou configuração desejada.
- Aguarde os resultados serem agrupados por módulo.
- Use os marcadores de módulo para restringir a lista a pessoas, produtos ou configurações.
- Leia título e subtítulo e selecione somente o resultado compatível.
- Se não houver texto digitado, escolha uma pesquisa recente para executá-la novamente no contexto atual.
- Para NF-e, clientes, produtos ou Configurações, também é possível usar os atalhos exibidos quando a busca está vazia.
O que acontece depois
Um cliente ou produto abre sua tela de gerenciamento. Uma configuração abre o destino ou diálogo correspondente. Termos com pelo menos cinco caracteres são adicionados ao histórico somente quando produzem resultado; o histórico mostra até dez pesquisas por usuário. O termo pode reaparecer após troca de empresa, mas a nova consulta deve respeitar a empresa que estiver ativa.
Como confirmar que funcionou
No destino, confira nome, ID e empresa antes de agir. Para configurações, valide o título da página ou da janela aberta. Para documentos fiscais, feche a busca rápida e confirme a pesquisa na listagem de NF-e, NFC-e ou NFS-e.
Problemas comuns
- Nada encontrado: tente menos termos, corrija a grafia e confira a empresa ativa.
- A nota não aparece: notas fiscais não fazem parte do alcance atual; use o módulo de emissão.
- A configuração não aparece: pesquise pelo nome funcional, como certificado, NF-e, logo, CNAE ou terminais.
- Uma pesquisa antiga reapareceu: o histórico é do usuário; confirme novamente a empresa antes de abrir o resultado.
Cuidados fiscais e de segurança
Não pesquise senhas, tokens, chaves, CSC ou conteúdo de certificado. Evite documentos pessoais completos, pois termos bem-sucedidos podem ficar no histórico do usuário. A busca apenas localiza recursos; ela não concede permissão, não valida dados fiscais e não executa emissão.
Próximo passo
Abra o cadastro ou a configuração encontrada e siga o artigo específico do módulo. Se precisa localizar um documento, use os filtros da listagem fiscal e confirme número, série, empresa e ambiente.