Buscar clientes e fornecedores e interpretar os indicadores fiscais
Encontre o cadastro correto, compare os dados principais e use os indicadores apenas como contexto operacional da empresa ativa.
Para quem é este artigo
Este artigo é para quem procura um cliente, fornecedor, destinatário ou tomador antes de emitir, editar ou revisar histórico. Ele também explica os campos Notas autorizadas e Valor em notas exibidos na lista.
Antes de começar
- Confirme a empresa ativa.
- Tenha nome, CPF/CNPJ, telefone ou e-mail suficiente para diferenciar cadastros parecidos.
- Proteja dados pessoais: use apenas o necessário e não exponha documentos completos em capturas de suporte.
- Considere que indicadores históricos podem não ter valor completo em todos os registros antigos.
Caminho no Fiscal Pro
Acesse Cadastros > Clientes e fornecedores. No campo de busca, pesquise por nome, CPF/CNPJ, telefone ou e-mail. A lista mostra identificação, contato e, quando disponíveis, indicadores fiscais.
Passo a passo
- Digite o termo mais específico disponível.
- Compare nome ou razão social, nome fantasia ou apelido e documento parcialmente exibido.
- Use telefone e e-mail para diferenciar pessoas com nomes semelhantes.
- Leia Notas autorizadas como a quantidade de documentos autorizados associada ao cadastro.
- Leia Valor em notas como um indicador derivado dos documentos que possuem valor fiscal disponível.
- Se aparecer Valor indisponível, não estime o total e não substitua essa ausência por cálculo manual sem fonte.
- Abra o cadastro e confira a aba Fiscal, com as relações de NF-e, NFC-e e NFS-e disponíveis.
O que acontece depois
A busca apenas filtra a lista. Abrir a pessoa apresenta dados cadastrais, contato, endereço e documentos relacionados. Os indicadores não alteram notas e não representam, isoladamente, faturamento, contas a receber, escrituração ou conciliação contábil.
Como confirmar que funcionou
No gerenciamento, confira documento, nome, indicador da IE, inscrições e endereço. Na aba Fiscal, compare número, data e situação dos documentos esperados. Se a pessoa será usada em nova nota, selecione o cadastro correto no rascunho e revise os dados carregados.
Problemas comuns
- Nenhum cadastro encontrado: retire caracteres de formatação, tente parte do nome e confira a empresa ativa.
- Há duplicatas: abra cada uma e consulte o histórico antes de editar ou excluir.
- Quantidade e valor não coincidem com um relatório: confirme escopo, situação dos documentos e disponibilidade histórica dos valores.
- Uma nota não aparece: confira se ela pertence à mesma empresa e se o participante está vinculado ao cadastro aberto.
Cuidados fiscais e de segurança
Não altere CPF/CNPJ, indicador da IE ou inscrições para fazer uma nota aparecer ou eliminar rejeição. Preserve o histórico e valide dados fiscais com a contabilidade. Trate documentos, contatos e endereços como dados pessoais e compartilhe somente o mínimo necessário.
Próximo passo
Se o cadastro estiver correto, use-o no rascunho e confira destinatário ou tomador. Se precisar corrigir ou remover uma duplicata, siga o procedimento de edição e exclusão com preservação do histórico.