Editar ou excluir cliente ou fornecedor preservando o histórico fiscal
Consulte as notas vinculadas e prefira corrigir o cadastro quando ele já representa uma pessoa usada em documentos fiscais.
Para quem é este artigo
Este artigo é para quem precisa atualizar nome, inscrições, endereço ou contato, encontrou uma duplicata ou avalia remover um cliente ou fornecedor que pode ter sido usado em NF-e, NFC-e, NFS-e, vendas ou pedidos.
Antes de começar
- Confirme a empresa ativa e pesquise pela pessoa antes de criar um segundo cadastro.
- Tenha os dados oficiais que justificam a correção.
- Consulte o histórico fiscal antes de usar Excluir cadastro.
- Considere que o Fiscal Pro pode bloquear a exclusão quando a pessoa está vinculada a documentos ou operações que precisam manter referência histórica.
Caminho no Fiscal Pro
Acesse Clientes e fornecedores, abra a pessoa e entre em Gerenciar cliente / fornecedor. Use a aba Visão geral para conferir dados e a aba Fiscal para consultar NF-e, NFC-e e NFS-e. No quadro Ações do cadastro, escolha Editar cadastro ou Excluir cadastro.
Passo a passo
- Em Visão geral, confira documento, nome, Indicador da IE, inscrições, contato e endereço.
- Abra a aba Fiscal e percorra NF-e, NFC-e e NFS-e para identificar documentos vinculados.
- Se a pessoa correta apenas mudou de endereço, nome, inscrição ou contato, use Editar cadastro e ajuste os campos permitidos.
- Observe que País e CPF/CNPJ ficam protegidos após a criação. Se esses identificadores estiverem errados, não os substitua por dados em campos inadequados.
- Salve e revise uma nova nota em rascunho. Dados já carregados na nota podem precisar de nova seleção.
- Use Excluir cadastro somente para uma duplicata ou registro realmente sem uso, depois de conferir o histórico.
- Se a exclusão for bloqueada, mantenha o cadastro e corrija o que for permitido. Não apague notas ou vendas para liberar a remoção.
O que acontece depois
A edição passa a apoiar novas notas, mas não modifica documentos já autorizados. A exclusão de um cadastro sem dependências o remove da lista. Quando há vínculo protegido com NF-e, NFS-e, PDV, pedido ou outra operação, a remoção pode ser recusada para preservar a referência histórica.
Como confirmar que funcionou
Após editar, reabra a pessoa e confira Dados do cadastro e Endereço. Na próxima nota, selecione o cadastro correto e valide os dados do participante. Após uma exclusão permitida, pesquise novamente por nome ou documento e confirme que a duplicata não aparece.
Problemas comuns
- CPF/CNPJ não pode ser alterado: o documento identifica o cadastro e fica protegido no fluxo de edição.
- A exclusão foi bloqueada: a pessoa está ligada a um registro que precisa permanecer consultável.
- A nota antiga mostra o endereço anterior: documentos salvos ou autorizados mantêm os dados registrados naquele momento.
- Há duas pessoas para o mesmo participante: escolha o cadastro correto para novas notas e avalie o registro sem uso antes de excluir.
Cuidados fiscais e de segurança
Não altere documento, Indicador da IE ou inscrições para fazer uma rejeição desaparecer. Confirme a informação real com a contabilidade e preserve documentos autorizados. Dados pessoais devem ser tratados com acesso restrito; ao pedir suporte, informe apenas o necessário e oculte CPF, CNPJ, endereço e contatos completos.
Próximo passo
Revise os rascunhos que usam a pessoa alterada e confirme o participante antes da transmissão. Se o identificador principal estiver errado em um cadastro com histórico, registre o caso e defina com a contabilidade a forma segura de usar o cadastro correto nas próximas operações.