Artigo da central de ajuda

Como publicar avisos para os clientes da contabilidade

Prepare comunicados por categoria, revise o público e acompanhe a confirmação de leitura pelos clientes.

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Avisos são comunicados da contabilidade para sua carteira. Use esse recurso para orientações destinadas a todos os clientes autorizados, mantendo assuntos específicos de uma empresa no canal adequado.

Como preparar e publicar

  1. Confira o plano, a habilitação do módulo e sua permissão de gerenciamento.
  2. Abra Contabilidade → Avisos.
  3. Escolha Novo aviso e preencha Título, Categoria do aviso, Prioridade e Mensagem do aviso.
  4. Selecione Salvar rascunho e revise o conteúdo.
  5. Use a ação de publicar e leia a confirmação antes de concluir.

Quem recebe o comunicado?

O aviso publicado fica disponível no sistema para as empresas atualmente vinculadas e para as que forem vinculadas depois. A publicação não envia automaticamente o texto por e-mail ou WhatsApp.

Leituras e alterações

Acompanhe as confirmações de leitura disponíveis. Atualizar um aviso publicado pode solicitar uma nova confirmação aos clientes. Leitura não comprova que uma obrigação ou tarefa mencionada foi cumprida.

Problemas comuns

Se não houver categoria, crie uma categoria antes de salvar, conforme sua permissão. Se um cliente não visualizar o aviso, confira vínculo e disponibilidade do módulo. Não publique dados exclusivos de um cliente em um comunicado para toda a carteira.

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