Criar empresa cliente pela revenda

Objetivo

Orientar revendas e contabilidades a cadastrar uma empresa cliente no Fiscal Pro com segurança, deixando a empresa disponível na Carteira de clientes para acompanhamento e configuração posterior.

Quando usar

Quando a revenda precisa incluir um novo cliente para administrar no Fiscal Pro.
Quando a empresa cliente ainda não aparece na Carteira de clientes.
Quando a revenda recebeu autorização para criar a empresa e preparar o ambiente de gestão.
Quando o cadastro inicial precisa ser feito antes das configurações fiscais e operacionais.

Antes de começar

Verifique se a Conta ativa é a conta correta da revenda ou contabilidade.
Confirme que seu usuário possui acesso administrativo para cadastrar e gerenciar empresas clientes.
Confirme com o cliente que a revenda está autorizada a criar e administrar a empresa no Fiscal Pro.
Tenha à mão os dados cadastrais necessários, como CNPJ, razão social, nome fantasia, CNAE, inscrição estadual, regime tributário e endereço completo.
Valide os dados fiscais com o cliente ou com o contador responsável antes de liberar qualquer operação.
Não solicite senha do cliente, certificado digital, credenciais fiscais ou documentos sensíveis fora das telas próprias do sistema.

Passo a passo

Abra Conta ativa e selecione Empresas.
Clique em Nova empresa.
Em Dados da empresa, informe o CNPJ da empresa cliente.
Se o sistema preencher dados automaticamente, revise todas as informações antes de continuar.
Complete os campos obrigatórios de identificação, atividade, regime tributário e endereço.
Preencha número e complemento quando forem necessários para identificar corretamente o endereço.
Se houver etapa de plano ou aceite, selecione as opções autorizadas pela revenda e pelo cliente.
Salve o cadastro.
Após a confirmação, acesse a Carteira de clientes para localizar a nova empresa.
Abra a empresa cadastrada sempre que precisar revisar dados, complementar configurações ou iniciar o acompanhamento.

Cuidados importantes

Criar a empresa cliente não significa que ela já está pronta para emitir documentos fiscais.
Certificado digital, configurações fiscais, dados municipais, produtos, serviços e clientes podem exigir revisão separada nas áreas próprias do sistema.
Use somente informações confirmadas. Dados aproximados ou incompletos podem causar erro de emissão, rejeições fiscais ou problemas de cadastro.
A revenda deve administrar apenas empresas para as quais tenha autorização do cliente.
Cada usuário deve acessar o Fiscal Pro com suas próprias credenciais. Não compartilhe senhas entre usuários da revenda, da contabilidade ou do cliente.
Informações sensíveis devem ser registradas somente quando a tela correta solicitar e quando forem necessárias para a operação.

Segurança no atendimento ao cliente

Oriente o cliente a não enviar senhas, certificados digitais, credenciais fiscais ou documentos sensíveis por mensagens comuns.
Quando precisar de algum dado para completar o cadastro, peça apenas a informação necessária e registre-a diretamente no campo apropriado.
Se o cliente tiver dúvidas sobre regime tributário, inscrição estadual, CNAE ou dados fiscais, envolva o contador responsável antes de prosseguir.
Revise a empresa cadastrada antes de iniciar configurações fiscais ou operacionais.

Quando chamar o suporte

Chame o suporte se um CNPJ válido não for aceito.
Chame o suporte se a empresa não aparecer na Carteira de clientes após salvar.
Chame o suporte se houver erro ao concluir o cadastro ou selecionar as opções disponíveis.
Ao solicitar ajuda, informe apenas os dados necessários para identificar o caso, como CNPJ parcialmente mascarado, razão social, horário aproximado e mensagem de erro exibida.
Não envie senha, certificado digital, credenciais fiscais ou documentos completos sem orientação específica de segurança.