Consultar clientes e notas fiscais vinculados ao produto
Use as abas do produto para identificar compradores, resumir vendas autorizadas e localizar NF-e ou NFC-e em qualquer situação.
Para quem é este artigo
Este artigo é para quem precisa descobrir quais clientes compraram um produto, conferir unidades e valores registrados ou localizar documentos relacionados antes de atender um cliente, revisar uma venda ou fazer manutenção no cadastro.
Antes de começar
- Confirme a empresa ativa e localize o produto correto pelo nome, código ou código de barras.
- Defina o período que deseja analisar: últimos 30 dias, últimos 90 dias, últimos 12 meses ou todo o histórico.
- Considere que as abas têm critérios diferentes: Clientes usa somente saídas autorizadas e não canceladas; Notas fiscais inclui também rascunhos, rejeições e cancelamentos.
- Os períodos relativos ainda podem deixar de fora movimentações do dia atual. Para uma conferência do mesmo dia, valide também a listagem da NF-e ou NFC-e correspondente.
- Use a consulta como apoio operacional. Para decisões fiscais sobre documentos autorizados, confirme o procedimento com a contabilidade.
Caminho no Fiscal Pro
Acesse Produtos, abra o item desejado e entre em Gerenciar produto. Além da aba Fiscal, a página oferece as abas Clientes e Notas fiscais.
Passo a passo
- Abra a aba Clientes.
- No campo Período, escolha o intervalo da consulta.
- Revise os indicadores Clientes identificados, Documentos autorizados, Unidades vendidas, Valor nas notas, Última venda e Vendas sem cliente.
- Use Buscar cliente por nome, CPF ou CNPJ para localizar um comprador específico.
- Abra uma pessoa da lista quando precisar consultar seu cadastro e os documentos fiscais vinculados.
- Volte ao produto e abra Notas fiscais.
- Escolha o período e alterne entre NF-e e NFC-e.
- Localize a nota pela listagem e abra o documento para verificar situação, número, data, cliente e demais informações disponíveis.
O que acontece depois
A aba Clientes resume apenas vendas de saída autorizadas e não canceladas, agrupando os resultados por comprador identificado. A aba Notas fiscais mostra todos os documentos em que o produto foi localizado, inclusive os que ainda estão em rascunho, foram rejeitados ou foram cancelados. Uma mesma análise pode, portanto, apresentar totais diferentes nas duas abas.
Como confirmar que funcionou
Confira se o período selecionado aparece na consulta e se os indicadores mudam quando o intervalo é alterado. Para validar um caso específico, abra a NF-e ou NFC-e encontrada e compare produto, cliente, situação e data com o que foi solicitado. Ao pesquisar um cliente, confirme nome e documento antes de abrir o cadastro.
Problemas comuns
- A nota aparece, mas o cliente não entra no resumo: ela pode ser rascunho, rejeitada, cancelada, de entrada ou não ter consumidor identificado.
- O valor aparece como Indisponível ou Histórico incompleto: há itens antigos sem valor fiscal disponível; isso não significa que a venda teve valor zero.
- O cliente não é encontrado pela busca: confira o período e pesquise pelo nome ou documento cadastrado na nota autorizada.
- Uma venda de hoje não aparece: a consulta atual pode tratar a data final do período como exclusiva. Confira a nota diretamente e repita a consulta após a virada do dia.
- A consulta parece vazia: altere para Todo o histórico e confirme se o produto correto foi aberto.
Cuidados fiscais e de segurança
As consultas exibem documentos e dados de clientes da empresa ativa. Compartilhe essas informações somente com pessoas autorizadas e oculte documentos pessoais ao enviar evidências. Não altere ou exclua cadastro para corrigir uma nota autorizada; valide com a contabilidade se o caso exige um procedimento fiscal específico.
Próximo passo
Depois de localizar o histórico, decida se a necessidade é atender o cliente, revisar uma nota em rascunho ou corrigir o cadastro para usos futuros. Antes de editar ou excluir o produto, use os resultados das duas abas para avaliar os vínculos existentes.