Revisar impostos do produto antes da venda
Objetivo
Revisar os dados fiscais de um produto antes de vender, emitir NF-e, emitir NFC-e ou gerar uma nota por canal de venda.
Essa revisão ajuda a evitar rejeições fiscais, cobranças incorretas de impostos e retrabalho depois que a venda já foi concluída.
Quando usar
- Antes de vender um produto novo pela primeira vez.
- Quando um produto aparecer com pendência fiscal.
- Quando uma nota ou pedido indicar que faltam dados fiscais do produto.
- Quando a operação mudar, por exemplo de venda dentro do estado para venda interestadual.
- Quando a contabilidade orientar mudança de NCM, CFOP, ICMS, PIS, COFINS, IPI, IBS/CBS, Imposto Seletivo ou outro enquadramento fiscal.
Antes de começar
- Confirme se está trabalhando na empresa correta.
- Tenha em mãos a orientação do contador sobre NCM, CFOP, alíquotas e regras aplicáveis ao produto.
- Separe o produto, a venda ou a nota que será revisada.
- Não preencha dados fiscais por tentativa apenas para liberar uma venda.
- Em caso de dúvida sobre imposto, valide com o contador antes de salvar.
Passo a passo
- Acesse Produtos.
- Abra o produto desejado em Gerenciar produto.
- Verifique a área Revisão fiscal para entender se o cadastro está pendente ou preenchido.
- Acesse Dados fiscais do produto.
- Revise os dados gerais do produto, principalmente NCM, CFOP, unidade tributável, quantidade tributável e tipo do item.
- Confira o ICMS para vendas dentro do estado e para vendas interestaduais. Valide origem, situação tributária, base de cálculo, redução, FCP, ICMS ST e demais campos indicados pelo contador.
- Revise PIS e COFINS, incluindo situação tributária, forma de cálculo e alíquota.
- Se o produto tiver IPI, revise os dados de enquadramento, situação tributária, forma de cálculo e alíquota.
- Se a empresa já utiliza campos da Reforma Tributária, revise IBS/CBS e Imposto Seletivo com apoio do contador.
- Se o produto tiver regra específica, como veículo, medicamento, armamento ou combustível, revise também os campos próprios desse tipo de produto.
- Após corrigir os dados, clique em salvar.
- Volte para a venda, NF-e ou NFC-e e revise o item novamente antes de transmitir ou concluir.
Cuidados importantes
- Os impostos do produto devem ser validados com o contador. O sistema ajuda no preenchimento, mas não substitui a análise fiscal da empresa.
- Alterar o cadastro do produto afeta novas vendas e novos preenchimentos. Isso não corrige automaticamente notas que já foram autorizadas.
- Se uma nota já foi autorizada com dados incorretos, avalie com o contador se o caso exige cancelamento, carta de correção, devolução ou nova emissão.
- NCM, CFOP, ICMS, PIS, COFINS, IPI, IBS/CBS e Imposto Seletivo precisam seguir a regra fiscal correta para a operação.
- Em venda interestadual, valide UF de origem, UF de destino, tipo de cliente, ICMS, DIFAL, FCP e demais regras aplicáveis.
- Não envie senha, certificado digital, token, credenciais ou imagens com dados sensíveis ao suporte.
Quando chamar o suporte
- Chame o suporte se a tela não salvar.
- Chame o suporte se o produto não carregar.
- Chame o suporte se a venda ou nota continuar apontando pendência depois da correção.
- Informe o nome do produto, o tipo de documento, o status apresentado e a mensagem exibida na tela.
- Acione primeiro o contador quando a dúvida for sobre qual NCM, CFOP, alíquota ou regra tributária usar.